如果給眼下的光伏市場(chǎng)定調(diào)，那就是擴(kuò)產(chǎn)和過剩、火熱與內(nèi)卷并存。6月初，包括晶澳、隆基、通威等頭部光伏企業(yè)，都非常“默契”地宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其中，晶澳擬建的一體化項(xiàng)目，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模高達(dá)50GW；通威則最下血本，25GW電池+20GW組件的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目共斥資105億元。
2022年，過剩的供給從上游硅料一路向下，傳導(dǎo)至硅片和組件。在光伏兵家必爭的海外市場(chǎng)，占據(jù)著三分之二的出貨量。來自國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年1-4月份，中國太陽能電池產(chǎn)量同比增長了71.23%，出口額卻同比只增長了不到20%。產(chǎn)能遠(yuǎn)高于實(shí)際裝機(jī)量已再明顯不過。
一邊是高呼產(chǎn)能過剩，另一邊卻是企業(yè)照舊不誤的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。這不禁讓人發(fā)問，既然產(chǎn)能嚴(yán)重外溢，為何企業(yè)仍執(zhí)意大肆擴(kuò)產(chǎn)。如此心口不一，莫非光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)“卷”到停不下來了？
很多人都很好奇，光伏領(lǐng)域目前的產(chǎn)能，究竟過剩到了怎樣的程度？
2021年，中國光伏產(chǎn)業(yè)以54.88GW的新增裝機(jī)量，創(chuàng)下歷年投產(chǎn)之最。大干快上的情緒一直蔓延到2022年，多晶硅、硅片、電池片、組件的產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長都在55%以上。
這僅僅是國家統(tǒng)計(jì)局公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，實(shí)際產(chǎn)能則要多得多。
毫不夸張地說，過去2年幾乎所有光伏企業(yè)都在忙著擴(kuò)產(chǎn)?！疤?hào)稱上千GW的產(chǎn)能規(guī)模，實(shí)際需求最多不超過500GW?！敝袊履茉措娏ν度谫Y聯(lián)盟秘書長彭澎對(duì)虎嗅表示。
能源研究公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的預(yù)測(cè)更為保守。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為2023年中國新增光伏裝機(jī)容量只有110GW，全球新增裝機(jī)250GW。與頭部光伏企業(yè)在過去一年多以來，計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的近500GW電池片產(chǎn)能相比，無論按照哪方數(shù)據(jù)計(jì)算，巨大的產(chǎn)能過剩都已成定局。
光伏產(chǎn)業(yè)權(quán)威分析機(jī)構(gòu)PV Infolink預(yù)計(jì)，中國硅料產(chǎn)能在2023年底將達(dá)到177.1萬噸，同比提升50%。若換算成組件則超過了600GW，遠(yuǎn)高于330-350GW的裝機(jī)預(yù)測(cè)。
某行業(yè)分析師告訴虎嗅，由于光伏產(chǎn)業(yè)涉及的環(huán)節(jié)太多、鏈條過長，加之上游硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期一般長達(dá)2-3年，因此很容易出現(xiàn)供需錯(cuò)配，并呈現(xiàn)周期性的特征，“需求好的時(shí)候，供應(yīng)商無法迅速釋放產(chǎn)能，等到產(chǎn)能補(bǔ)上來的時(shí)候，如果需求增速放緩，或者產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)停陀锌赡艹霈F(xiàn)供給過剩的情況。”
正是對(duì)于光伏市場(chǎng)的樂觀預(yù)期，2022年老玩家大手筆擴(kuò)產(chǎn)、60多家跨界者魚貫而入，以及垂直一體化布局靡然成風(fēng)，諸如硅料巨頭通威進(jìn)軍組件市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)從一個(gè)“過盛時(shí)代”，迅速進(jìn)入到另一個(gè)“過剩時(shí)代”。
當(dāng)下，很難找到比光伏更火熱、更內(nèi)卷的賽道了。而硅片和組件廠商首當(dāng)其沖，接替硅料成為產(chǎn)能過剩的重災(zāi)區(qū)。
而在光伏組件方面，虎嗅從某行業(yè)人士了解到，行業(yè)發(fā)展比較好的時(shí)候，組件價(jià)格均價(jià)達(dá)到單玻每瓦1.85元-1.90元。但今年5月下旬，一線廠家光伏組件價(jià)格均價(jià)下滑至單玻每瓦1.6元-1.63元、雙玻主流價(jià)格1.62元-1.65元。中后段廠家價(jià)格更是出現(xiàn)每瓦1.5元人民幣的低價(jià)。
彭澎告訴虎嗅，以前光伏組件供不應(yīng)求時(shí)，不管多大尺寸，新款還是舊款，客戶撿到籃子都是菜。但現(xiàn)在組件價(jià)格的下降導(dǎo)致光伏組件廠商的利潤空間不斷被壓縮，不少企業(yè)在發(fā)展困局中愈發(fā)迷茫。
光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭歷來非?？焖伲髽I(yè)最擔(dān)心的就是基于某一技術(shù)的項(xiàng)目大規(guī)模投產(chǎn)后，在技術(shù)先進(jìn)性方面不及后投產(chǎn)的企業(yè)。因此才有落后產(chǎn)能與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能之分。
也是在2022年，隆基、天合、晶科、一道等組件企業(yè)，在N型技術(shù)的量產(chǎn)方面取得了重大突破。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，N型TOPCon預(yù)計(jì)在今年底全面占領(lǐng)市場(chǎng)，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)到270GW，Perc產(chǎn)能則會(huì)被逐步替代，直至全面退出歷史舞臺(tái)。
表面上，組件廠商在產(chǎn)能過剩階段，仍然在盲目地計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。實(shí)際上，他們是為了以新汰舊。
不只是產(chǎn)業(yè)鏈上，政策端也為擴(kuò)產(chǎn)提供助推力。最典型的就是，很多地方政府為了招商引資，在信貸和土地等方面給予企業(yè)諸多優(yōu)惠條件?！捌鋵?shí)他們擴(kuò)產(chǎn)都不需要付出太大成本，頂多花錢買個(gè)設(shè)備就夠了?！蹦彻夥a(chǎn)業(yè)人士透露。
可絕大多數(shù)玩家都有幸存者偏差，總覺得自己能找到機(jī)會(huì)，分到屬于自己的那杯羹。
經(jīng)過一輪洗牌之后，光伏的內(nèi)卷還會(huì)有，價(jià)格戰(zhàn)也仍會(huì)持續(xù)，生存下來的企業(yè)還要為下一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)做準(zhǔn)備。畢竟，周期性是這個(gè)行業(yè)的先天特性。那些藝高人膽大的，或許才能笑到最后。
廣州太陽能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)是中國太陽能光伏領(lǐng)域的一次盛會(huì)，也是國內(nèi)最大的太陽能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)之一。本次展會(huì)將于2023年8月8日至10日在廣州.廣交會(huì)展館B區(qū)舉辦，將吸引來自全球各地的近1500余家企業(yè)參展。在本次展會(huì)中，將展出最新的太陽能光伏和儲(chǔ)能技術(shù)，包括太陽能電池板、太陽能逆變器、太陽能儲(chǔ)能系統(tǒng)等。同時(shí)，展會(huì)還設(shè)有豐富的技術(shù)交流和研討會(huì)，吸引大批專業(yè)人士前來參加。
太陽能光伏和儲(chǔ)能技術(shù)是未來能源發(fā)展的重要方向，也是國家能源戰(zhàn)略的重要組成部分。目前，我國太陽能光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，不僅在國內(nèi)市場(chǎng)占有率高，而且在國際市場(chǎng)也有著廣闊的發(fā)展前景。在本次展會(huì)中，不僅展示太陽能光伏和儲(chǔ)能技術(shù)的最新進(jìn)展，同時(shí)也探討了太陽能光伏和儲(chǔ)能技術(shù)在未來的發(fā)展趨勢(shì)和應(yīng)用前景。參展企業(yè)紛紛表示，將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展力度，推動(dòng)太陽能光伏和儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，為人類的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
廣州太陽能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)不僅是一個(gè)展示太陽能光伏和儲(chǔ)能技術(shù)最新進(jìn)展的平臺(tái)，更是一個(gè)促進(jìn)太陽能光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機(jī)會(huì)。我們相信，在各方的共同努力下，太陽能光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一定會(huì)迎來更加輝煌的未來。
展會(huì)名稱：第15屆世界太陽能光伏暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)
展會(huì)地點(diǎn)：廣州.廣交會(huì)展館B區(qū)
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